不良贷款率好转 理财业务持续缩量近半上市银行

2018-08-31 18:37:03 阅读 159 views 次

  随着半年报进入密集披露期,金融去杠杆、资管新规落地等带来的影响在上市银行陆续披露的2018年半年报中已有。需要特别关注的是,多家银行的同业业务链条继续收缩,理财业务持续缩量,对应的收入也相应出现下滑。此外,多家银行的理财收入亦延续了去年末的降幅。在调整理财结构方面,压降同业理财是普遍之举。

  随着南京银行半年报的亮相,沪深两市A股上市银行的半年报披露于8月10日正式。截至8月26日,26家A股上市银行中已有12家银行披露了半年报。经梳理发现,这12家银行平均净利润增速达到两位数,不良贷款率好转。同时,多家银行的同业业务链条继续收缩,理财业务持续缩量。

  业内人士分析认为,对于银行业来说,通过收缩同业业务,银行资产负债结构得以调整与优化,进而推动业务经营回归本源,降低杠杆水平和潜在风险,提高发展质量,增强发展潜力。对于实体经济而言,则可以更有效地获得金融支持。

  在风险管理方面,上半年三家国有大行均持续加大不良贷款核销力度,不良率均实现下降。在中行方面,截至6月末,集团不良贷款余额较上年末增加48.35亿元;不良贷款率1.43%,比上年末下降0.02个百分点;上半年累计化解不良资产753亿元,同比多化解18亿元。

  建行的不良余额较上年末增加64.63亿元;不良贷款率1.48%,较上年末下降了0.01个百分点。农行则实现了不良“双降”,截至6月30日,不良贷款余额较上年末减少81.37亿元;不良贷款率1.62%,较上年末下降0.19个百分点。

  据了解,农行之所以在控制不良贷款生成方面取得了较好成绩,主要是因为推动信用风险化解和风险治理,对不同类型风险化解客户进行了差异化管理。同时,持续加强地方信用业务管理,对存量业务开展全面清理。

  此外,在资本充足率方面,中行与其他两家银行有所差别,其上半年的核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率等关键指标均较去年末出现下滑。

  今年上半年,12家已披露半年报的上市银行净利润均较去年同期有不同程度的增长。来自同花顺300033)的统计数据显示,上述银行上半年合计实现净利润达1430.33亿元,平均增幅达到两位数,同比增长了10.34%。其中,地方银行表现最为亮眼,这类银行增幅全部达到两位数以上,而股份制银行及国有大行的增势则稍显乏力。

  就具体银行而言,如成都银行601838)、常熟银行601128)、上海银行601229)的净利润同比增长幅度均超过20%,分别为28.55%、24.55%和20.21%。而排名靠后的三家银行则全部为大中型银行,其中,华夏银行净利润同比增长了2.02%、交通银行净利润同比增长了4.61%、平安银行净利润同比增长了6.52%。

  同时,银行在严监管下不断收缩同业业务规模。如江苏银行600919)半年报显示,在报告期内,该行负债端中的同业及其他金融机构存放款项余额达1384亿元,较年初压降近40%,同业资产规模也缩减近20%,同业理财规模为60亿元,在理财产品存续规模中占比仅为1.5%。此外,在报告期内宁波银行同业投资中存拆放同业和其他金融机构款项利息收入为5.26亿元,同比减少了0.45亿元。

  在业内人士看来,对同业业务进行调降并非坏事,反而会驱动银行通过拓展一般性存款来优化其负债结构。比如,今年上半年,江苏银行存款总额占负债总额的比例提升了1.48个百分点;上海银行存款总额占负债的比重较上年末提高了0.48个百分点至56.11%。也有部分小银行因吸收存款能力不足,目前仍通过同业负债来缓解资金压力。

  从已披露半年报的上市银行来看,不少银行将理财业务缩量,相关收入下滑明显。如平安银行半年报显示,该行理财业务手续费收入为5.59亿元,同比下降了75.1%。华夏银行上半年的理财业务中间业务收入为15.61亿元,与去年同期37.26亿元相比近乎“腰斩”。招商银行上半年的托管及其他受托业务佣金收入也减少了4.77亿元,同比降幅为3.99%,主要是受资管新规、资管产品政策影响。

  上述变化在部分城商行的半年报中也有所体现。比如,宁波银行的半年报显示,在报告期内,该行理财产品及资管计划带来的利息收入约为37.1亿元,同比下降了24%;郑州银行002936)理财余额455.2亿元,较年初减少7.9%;徽商银行存量理财产品余额为1093.34亿元,较年初略有减少。截至6月末,理财余额上升的只有江苏银行、宁波银行、成都银行、盛京银行四家银行。

  业内人士分析,在资管新规下,上述收入的下滑并不难理解。若从资产端来看,相对于投资非标资产而言,投资标准资产的利差很窄,如今按照资管新规的要求,非标规模受限,收入自然会下降。

  此外,提升零售端理财占比是普遍之举。如上海银行零售渠道产品规模较上年末增长23.07%,占理财业务总规模已达82.27%。

  对于资管新规下理财业务的转型,多家上市银行在半年报中明确称,过渡期内要有序压降不合规的理财产品规模,加快产品净值化转型等。部分上市银行表示,投资者对净值型产品的接受需要一定时间,短期内银行资管业务的转型发展和收入增长将面临更多挑战。

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